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世界煤炭:生産和消費格局繼續東移
2019年10月09日  
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近年來世界煤炭生産格局發生演變:即在履行“巴黎協定”要求和推進“能源轉型”的雙重背景下,西方發達經濟體正在通過增加天然氣和可再生能源在發電結構中的占比,逐步實現低碳化;與此相反,亞洲新興經濟體近年來經濟發展迅猛,煤炭作爲可獲得性高且廉價的能源,在其能源消費中的占比日益提高。世界煤炭生産和消費格局繼續東移。

煤炭在發達國家與發展中國家的不同境遇

2015~2018年,世界的經濟發展總體呈穩步上升趨勢。GDP年增長率穩步保持在2.5~3.5%。其中,2016年世界經濟增速有所放緩,相對應的是該年世界煤炭産量也出現了明顯的下滑(同比下降5.4%)。

隨著世界經濟短期內觸底反彈,這種狀況在2017年有所改善,世界煤炭産量也出現了回升,2017年世界煤炭産量同比增長3.4%。2018年世界煤炭産量爲78.13億噸(同比增長3.3%),維持了增長的態勢。

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近年來,中國在世界煤炭産量中的占比基本接近50%,中國煤炭生産發生的變化也對世界煤炭産量産生了深刻的影響。2016年,中國煤炭行業開始施行“供給側結構性改革”,政策引導和市場出清“雙管齊下”,落後産能加快退出,當年中國原煤産量爲34.1億噸,同比下降9.07%,中國原煤産量的大幅下降對世界煤炭的産量産生了較大影響。

中國對2016年世界煤炭産量貢獻了其中的50%左右,美國則貢獻了約六分之一,與之相對應的是,澳大利亞的增長抵消了煤炭總體産量的部分下降。

2017~2018年,伴隨著中國煤炭消費需求上揚,優質産能逐步釋放,中國的煤炭産量逐漸回升,受此影響世界煤炭産量也開始回升。中國在2017~2018年的産量上升之中貢獻了約三分之一,印尼在世界煤炭産量增量中大約貢獻了十分之一。而澳大利亞則在2017年出現了一定程度的下降,抵消了世界煤炭産量部分增長。

美國的“頁岩氣革命”使得在電力部門天然氣相較煤炭更有競爭性,天然氣持續“蠶食”煤電的市場;此外近年來美國可再生能源裝機加速,風能、太陽能也正在擠壓煤電在發電結構中的份額。電力部門煤炭消費下降,2016年美國煤炭産量也出現了明顯下滑。盡管之後在出口的帶動下,美國的煤炭産量在2017年出現了一個“小陽春”,但好景不長,2018年煤炭産量再次回落。

雖然最近3年世界煤炭産量出現了反彈,且2018年世界煤炭産量超過了2015年的水平,但是大部分發達國家的煤炭需求實際上正在逐步下降。

在實現“巴黎協定”目標以及能源轉型的背景下,德國、美國和英國等國家能源政策導向逐步轉向清潔能源,其煤炭需求正在逐步下滑。

其中德国作为“能源转型(EnergieWende)”的提出者,扮演着能源转型“领头兵”的角色;从开始“弃核”,之后提出2038年前“煤炭/煤电逐步退出(Coal Phaseout)”的政策目标,德国为低碳转型付出了巨大的努力:2018年德国退出了最后一个硬煤(hard coal)煤矿,国内的褐煤产量也在逐渐下滑;2018年德国可再生能源的发电量为228.7太瓦时,同比增加5.6%。而硬煤发电量则同比下降11%。英国则发力天然气发电和海上风电,并在2015年关闭了本土最后一处煤矿。

從世界煤炭生産結構方面來看,美國、德國等國家在世界煤炭産量中的份額總體呈下降趨勢,從2015年的10.5%和2.4%分別降至2018年的8.8%和2.2%。

與之相對應的是亞洲新興經濟體(如印度、越南等國家)經濟保持高速增長,工業化程度持續提高,帶動煤炭消費,煤炭需求快速增長。

作为全世界最具发展潜力之一的经济体,印度在化石能源和可再生能源两个方向同时发力。从生产侧看,印度煤炭第一大煤炭生产商,即印度国家煤炭公司(Coal India Limited,CIL)近年来煤炭产量快速飙升,2018年已接近5.7亿吨的水平,并一跃成为世界第一大煤炭生产商,该企业曾提出2020财年10亿吨煤炭产量目标,CIL只是印度煤炭生产的一个缩影,未来随着工业化、城镇化的继续推进,印度煤炭消费需求还有很大增长空间。而越南近年来利用“后发优势”,利用廉价的劳动力、稳定的政府政策、规模较大的本地市场吸引住了外国资本,在全球制造业分工中取得了“一席之地”;越南经济发展迅猛,煤炭消费大幅增长,从煤炭净出口国转变成为净进口国,并且消费缺口持续扩大。

從世界煤炭生産結構方面看,印度的占比伴隨著煤炭需求的上升而不斷增加。印度在世界煤炭産量中的占比從2015年的8.8%,增至9.9%;2015~2018年煤炭産量的年複合增長率達到4%。

此外,全球最重要的煤炭生産和消費國—中國的煤炭消費仍處于峰值平台期,在2013年達峰後,消費量仍處于高位。從世界煤炭生産結構方面看,中國在世界煤炭産量中的占比基本維持穩定。總體看,世界煤炭生産、消費中心或將繼續東移。

左右世界煤炭變化的動力煤

世界動力煤生産整體變化趨勢和世界煤炭生産整體趨勢相似,在2016年處于近幾年以來的産量低谷之後,2017年開始回升,當年同比增速達到4.9%。盡管2018年産量增幅有所收窄(+4.4%),但依舊保持增長態勢,産量達到59.8億噸。由于動力煤在世界煤炭産量中的占比約爲75%,因而世界煤炭産量主要受動力煤産量變化的影響。

從下遊消費來看,亞洲經濟體驅動全球動力煤消費。其中,中國的電力消費增速在2015年觸底後,逐漸反彈,帶動了上遊動力煤的消費,中國國內動力煤産量連續3年增長。受益于中國動力煤需求反彈、動力煤進口政策放寬以及印尼國內煤炭産能釋放,2016~2018年印尼煤炭産量出現快速增長,年複合增長率達到8.8%,産量從2016年的4.9億噸躍增至2018年的5.5億噸。

印度、越南等新興經濟體工業化和城鎮化建設加快,基礎設施投資和房地産建設持續升溫,動力煤需求上揚,2018年印度動力煤消費占比已經約占全球動力煤消費總量的14.2%,相較2015年增加了1.5%;而越南在全球動力煤消費總量中的占比則從2016年的9.0%增至10.4%,不遠的將來就可以看到越南取代波蘭成爲世界第10大動力煤消費國。

韓國除2017年三季度經濟增幅較大,整體經濟發展較爲平穩,從能源生産側看,韓國現任政府明確提出“核電逐步退出”的政策,宣布未來將停止建設更多的核電站,且近年來該國核電反應堆故障頻發,部分發電份額被煤電所替代;2015~2018年韓國動力煤的年複合增長率爲2%。而日本雖然由于2011年福島核事故而導致近年來轉向煤電作爲替代,但從2017起伴隨著核電的重啓,動力煤的需求再次回落,日本在世界動力煤消費總量中的占比從2015年的2.5%降至目前的2.3%。

“變幻莫測”的煉焦煤

煉焦煤生産情況與動力煤大相徑庭,2015~2017年,世界煉焦煤産量呈小幅下滑態勢,這與世界鋼鐵産量變化基本吻合。2016年,中國鋼鐵行業實施“供給側結構改革”,嚴打“地條鋼”,粗鋼産量顯著下滑,與此對應世界煉焦煤産量也出現了相應回落的情況。

世界煉焦煤産量到2018年才出現正增長(+2%),爲10.3億噸。從消費側看,這主要歸因于中國房地産市場回暖,新開工面積保持高增速,鋼鐵消費攀升。此外,印度的基建與地産行業發展旺盛,也拉動了煉焦煤的需求。

從消費側看,中國仍是煉焦煤最大的消費市場,盡管2018年煉焦煤進口出現回落,但對優質煉焦煤的需求一直處于較高水平。

從生産側看,蒙古的煉焦煤出口量不斷攀升,從2015年的1300萬噸增至2018年的2600萬噸,完成翻番。由于2012年蒙古國出台法律限制外國投資,導致大量外資撤資,特別是中國企業的撤資,導致支柱産業采礦業持續低迷,2015年蒙古國經濟幾近崩盤,經濟增速大幅下滑。

爲扭轉頹勢,蒙古國先後修訂《投資法》和《礦産法》,放寬外資限制,礦業成爲該國扭轉危機“創彙”的主要手段,此外,近年來蒙古國優質煉焦煤礦投産,支撐了蒙古對外出口的增量。

2016年開始俄羅斯經濟觸底反彈,化石能源出口仍是其支柱性産業,近年來該國煉焦煤的出口量一直維持著上升的趨勢,從2015年的1900萬噸增至2018年2600萬噸,年複合增長率高達12.6%。

而澳大利亞在煉焦煤生産方面,産量增量存在瓶頸,同時面臨鐵路工人罷工風險,此外俄羅斯的增量進而取代了澳大利亞出口的部分市場,澳大利亞煉焦煤出口量逐步回落。

美国的煤炭出口主要以炼焦煤为主,虽然煤炭出口中炼焦煤占比有所下滑,但炼焦煤总量保持上升趋势,这也减缓了美国煤炭产量下降的速度。2015 ~2018年美国炼焦煤的年复合增长率达到10.2%。

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